上周市場全面反彈，金融股一馬當先，白馬龍頭與周期股緊隨其後，成長股表現不佳。指數角度，上證50、上證綜指、深證成指、中小板指分別上漲3.56%、1.92%、0.42%、0.46%，創業板指數下跌0.49%。風格角度，金融股大漲3.49%，周期股、消費股、穩定股分別上行0.36%、0.29%、0.47%，成長股下跌0.05%。目前，上證50指數已經回到2015年7月股災1.0結束時點位，上證綜指創下2016年以來新高，創業板指數尚在底部區域徘徊。今天券商晨會上，分析師表示，上證3300之後，需關註對增量資金的確認，主攻白馬龍頭+大金融。
東北證券：
雖然市場指數出現較強上漲，但市場的狀態仍然繼續處於“縮量整固+情緒降溫”的方向上。從成交規模來看，上周滬深兩市日均成交進一步下降至4490億元，我們觀察的博弈/存量指標預計為0.33；從市場情緒來看，高風險偏好的融資買入占市場成交額的比重也在下滑之中。我們仍然維持周期類板塊短期調整壓力仍在的判斷，一方面是周期板塊的成交占比經歷回調後仍然處於偏高狀態，另一方面是近期政策端對商品價格短期上漲過快的引導持續增加，而市場仍未充分吸收這一信息。此外消費類板塊的成交占比仍然偏低，在“經濟企穩預期仍在但超預期情緒不在”的環境下，也有利於消費類板塊內部的行情擴散，傢電、食品飲料、醫藥、商貿等板塊有望受益。
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白馬消費及大金融尚未至巔峰。基於對當前經濟、市場及監管政策的認識，我們認為大格局上A 股將繼續震蕩分化，白馬消費龍頭及大金融的結構性行情尚未走完。白馬股在7、8 月份橫盤整理，在周期、成長相繼有一定表現後，回過頭來看，周期後期需求面臨較大的不確定性，成長業績差估值貴，而橫盤瞭兩個月之後的白馬股的比較優勢再度凸顯，並且考慮到四季度的估值切換行情，白馬股的估值也並不貴。對於後市，我們維持A 股整體仍是結構性行情的判斷，白馬消費龍頭及大金融仍是主攻方向，周期股行情僅是修復性行情，成長股受業績下滑與估值高企影響反彈持續性存疑。整體看，白馬龍頭仍是主攻方向，創業板優選個股。
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信心回升，滬指強勢重返3300點。盡管流動性短期預期小幅偏緊，但經濟韌性仍強，對業績改善預期持續，且改革和維穩預期仍較強，短期市場突破後仍將維持強勢震蕩，業績和改革仍是主線。進入9月份面臨大額存單到期、季末MPA考核的壓力，流動性有小幅偏緊壓力；但高頻數據和商品期貨價格強勢顯示短期經濟仍偏強，三季度周期性行業業績改善預期持續；19大臨近改革和維穩預期仍強；短期市場維持強勢。十九大臨近，改革預期升溫，尤其是聯通混改方案落地，混改標桿樹立，短期建議關註油氣、汽車等領域的國企改革和混改主題機會。
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短期認為獲利盤較重，後續震蕩為主。下半年對絕對收益客戶來說比較難做，部分投資者會獲利瞭結保存收益，上半年獲益不豐客戶會繼續選擇方向參與，其中比較關註下半年環保、非銀、蘋果8發佈對國內手機廠商及零部件投資供應商的機會。主題方面關註混改的投資機會。
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